Paramètres des rôles

Les paramètres des rôles vous permettent de configurer différentes options pour différents rôles d'utilisateur dans votre site personnalisé.

Ces paramètres peuvent être trouvés sur la page des paramètres du plugin ; il suffit de cliquer sur Paramètres -> Paramètres des rôles, et vous les verrez.

Les paramètres des rôles sont actuellement divisés en deux onglets : Employé et Client, en fonction de ces deux rôles d'utilisateur.

• L'onglet Employé présente les options suivantes :
  
  
• Configurer leurs services - Cette option permet à vos employés de choisir les services sur lesquels ils travailleront (pour s'attribuer des services à eux-mêmes). Il est désactivé par défaut, donc dans ce cas, les employés ne verront pas l'onglet Services assignés dans leur profil. Si vous activez l'option, ils verront cet onglet et pourront configurer leurs services.
  
  
• Configurez leur emploi du temps - Cette option permet à vos employés de modifier leurs propres heures de travail et pauses. Il est désactivé par défaut, auquel cas les employés ne verront que leur profil et pourront modifier leurs informations personnelles. Si vous l'activez, ils verront un nouvel onglet dans leur boîte de dialogue de profil qui leur permettra de modifier leurs heures de travail.
  
  
• Configurez leurs jours de congé - Cette option permet à vos employés d'ajouter leurs jours de congé. Il est désactivé par défaut, donc lorsque vous installez le plugin pour la première fois et que vous connectez les employés à leur rôle d'employé, ils ne pourront pas voir l'onglet Jours de congé sur leur profil. Si vous activez cela, vos employés verront l'onglet Jours de congé sur leur profil, et ils pourront ajouter leurs jours de congé.
  
  
• Configurez leurs journées spéciales - Cette option permet à vos employés d'ajouter leurs journées spéciales. Par défaut, il est désactivé, de sorte que vos employés ne verront pas cette option. Une fois que vous l'aurez activé, ils verront un nouvel onglet sur leur profil, et ils pourront ajouter des jours avec des heures de travail et des services spéciaux par eux-mêmes.
  
  
• Gérer leurs rendez-vous - Cette option permet à vos employés d'ajouter et/ou de modifier leurs propres rendez-vous. Il est désactivé par défaut, auquel cas les employés ne pourront voir leurs rendez-vous que sur la page Rendez-vous et Calendrier. Si vous l'activez, ils verront l'option"Modifier" à côté de chaque rendez-vous et ils pourront également créer des rendez-vous sur le bouton "+ Nouveau rendez-vous".
  
  
• Gérer leurs événements - Cette option permet à vos employés d'ajouter et/ou de modifier les événements qui leur sont attribués. Il est désactivé par défaut, auquel cas les employés ne pourront voir les événements que sur la page Rendez-vous et sur la page Calendrier. Si vous l'activez, ils verront l'option "Modifier" à côté de chaque événement et l'option "Participants", afin qu'ils puissent voir la liste des participants qui ont réservé l'événement.
  
  
• Activer le panneau des employés - Cette option vous permet d'ajouter le panneau des employés à vos pages frontales où les employés pourront se connecter et voir et gérer leurs rendez-vous et événements, ou leur profil. Lorsque vous activez cette option, vous verrez une option supplémentaire : URL de la page du panel des employés où vous devez ajouter l'URL de la page où vous avez ajouté le shortcode du panel des employés.

• L'onglet Client a les options suivantes :
  
  
• Vérifiez le nom du client pour l'e-mail existant lors de la réservation - Cette option vous permet de choisir si vous souhaitez vérifier le nom du client pour l'e-mail fourni ou non. Par défaut, cette option est activée et vos clients ne pourront pas utiliser le même e-mail pour réserver avec un prénom et un nom de famille différents. Si vous ne le souhaitez pas, désactivez l'option et vos clients existants pourront entrer des informations différentes lorsqu'ils réservent avec le même e-mail.
  
  
• Créer automatiquement un utilisateur Amelia Customer - Si cette option est activée, chaque fois qu'un nouveau client prend rendez-vous, il obtiendra automatiquement un utilisateur WordPress avec le rôle d'utilisateur Amelia Customer et un e-mail avec les détails de connexion de WP. Cet utilisateur WP serait connecté au client créé dans Amelia. Si quelqu'un est déjà un utilisateur de WordPress et qu'il prend rendez-vous pour la première fois dans Amelia alors qu'il est connecté à WP, le client créé dans Amelia sera connecté à cet utilisateur WP, et il obtiendra le rôle de client Amelia dans WP (il existe des plugins pour gérer plusieurs rôles dans WordPress, tels que l'éditeur de rôle d'utilisateur). De cette façon, ils auront les mêmes informations de connexion pour le panneau client Amelia et WordPress.
  
  
• Permettre aux clients de reprogrammer leurs propres rendez-vous - Cette option vous permet de choisir si vous souhaitez permettre à vos clients de reprogrammer leurs rendez-vous uniques. Par défaut, cette option est désactivée, mais une fois que vous l'aurez activée, vos clients pourront reprogrammer leurs rendez-vous uniques par glisser-déposer ou par modifier dans leur calendrier. Cependant, ils ne peuvent pas reprogrammer les rendez-vous de groupe puisque ce rendez-vous est programmé par plusieurs clients différents.
  
  
• Activer le panneau client - Cette option vous permet d'ajouter le panneau client à vos pages frontales où les clients pourront se connecter et voir et gérer leurs rendez-vous ou leur profil. Ils pourront annuler leurs rendez-vous par défaut ou les reprogrammer si vous activez cette option dans les paramètres Rôles. Lorsque vous activez cette option, vous verrez quatre options supplémentaires ci-dessous : Exiger un mot de passe pour la connexion, Autoriser les clients à supprimer leur profil, Autoriser les clients à annuler des forfaits et URL de la page du panneau client.
  
  
• Limiter les rendez-vous par client - En activant cette option, vous pouvez limiter le nombre de rendez-vous qu'un client peut réserver dans un délai et une période spécifiques. La configuration de cela s'appliquera à tous les services, mais vous pouvez configurer les limitations par service, en ajustant les limites via les paramètres de service.
  
  
• Limiter les achats de forfaits par client - En activant cette option, vous pouvez limiter le nombre de forfaits qu'un client peut réserver dans un délai et une période spécifiques. La configuration de cela s'appliquera à tous les paquets, mais vous pouvez configurer des limitations par paquet, en ajustant les limites via les paramètres du package.
  
  
• Limiter les événements par client - En activant cette option, vous pouvez limiter le nombre d'événements qu'un client peut réserver dans un délai et une période spécifiques. Contrairement aux services et aux packages, la configuration des limitations par client, par événement individuel n'est actuellement pas possible, de sorte que les limitations que vous configurez via les paramètres des rôles s'appliqueront à tous les événements.
  
  
• La capture d'écran ci-dessous s'applique aux réservations de rendez-vous et d'événements. La limite pour les achats de forfaits n'inclut pas la période de temps calculée à partir de la section puisque les réservations de forfaits ne s'appliquent qu'à la date et à l'heure de la réservation. 

• • Nombre de rendez-vous/paquets/événements - Cela définit le nombre de rendez-vous/paquets/événements que le client pourra réserver lorsque la limite sera activée.
    
    

• • Délai - Vous pouvez définir la limitation par heure, jour, semaine, mois ou année.
    
    

• • Période - La période de la période précédemment sélectionnée à laquelle la limitation s'appliquera.
    
    

• • La période de temps est calculée à partir de - Il y a deux options lorsque la logique s'appliquera :
    
    

• • • Date et heure de la réservation - La sélection de cette option définira la limite en fonction de la date à laquelle la réservation est créée, quelle que soit la date et l'heure du rendez-vous/de l'événement.
      
      

• • • Date et heure du rendez-vous/date et heure de début de l'événement - La sélection de cette option définira la limite en fonction de la date et de l'heure de début de la date du rendez-vous/de l'événement.

Exemple : la limitation des réservations des clients comme le montre la capture d'écran ci-dessus permettra à un seul client de réserver 2 rendez-vous dans un délai d'une journée.

La limitation s'appliquera 24 heures à partir du moment où le client a réservé le rendez-vous.

• Étant donné que la limitation du nombre de rendez-vous/packages/événements par client vérifie l'adresse e-mail du client, les clients pourront sélectionner le créneau horaire et accéder à l'étape Vos informations, où ils entrent leurs coordonnées. C'est à ce moment-là qu'Amelia vérifie l'e-mail et applique la limitation, de sorte que les clients ne verront qu'un seul des trois messages d'erreur :
  
  
• « Le créneau horaire n'est pas disponible » (pour les réservations de rendez-vous)
  
  
• « La réservation n'est pas disponible » (pour les réservations de forfaits)
  
  
• « La réservation d'événements n'est pas disponible » (pour les réservations d'événements)
  
  
• Cela se fait exprès car les cas d'utilisation peuvent varier. Certaines entreprises ne veulent pas que les clients sachent que le nombre de rendez-vous/paquets/événements qu'elles peuvent réserver est limité, donc avoir un simple avis comme celui ci-dessus devrait suffire.
  
  
• Si vous voulez que vos clients sachent que le nombre de rendez-vous/packages/événements qu'ils peuvent réserver est limité, vous pouvez ajouter un simple bloc de texte au-dessus du formulaire, expliquant comment fonctionne la limitation, afin qu'ils n'essaient pas de réserver les créneaux horaires dans la période définie, ou qu'ils comprennent pourquoi il y a un message "indisponible" dans le formulaire.
  
  
• Activer la balise de non-présentation - Une fois que vous avez activé cette option, tous les clients qui avaient des rendez-vous marqués comme "Not-présentation" dans le passé seront vus différemment dans la section "Rendez-vous" et dans la section "Clients"). Une étiquette grise indique le client qui ne s'est pas présenté une fois ; une étiquette jaune indique le client qui ne s'est pas présenté deux fois ; et l'étiquette rouge indique le client qui ne s'est pas présenté 3 fois ou plus :
  

• L'onglet Admin a les options suivantes :
  
  
• Permettre à l'administrateur de prendre rendez-vous à tout moment - Cette option vous permet de choisir si vous souhaitez permettre à l'administrateur du site Web de planifier des rendez-vous dans le back-end à tout moment qu'il le souhaite - sans aucune restriction concernant les heures de travail, les jours de congé ou les jours spéciaux des employés. Par défaut, cette option est désactivée, mais une fois que vous l'avez activée, l'administrateur pourra prendre rendez-vous à tout moment.