Gestion des clients

La page Clients dans le back-end du plugin Amelia Booking vous permet de suivre facilement les clients si vous êtes connecté avec un rôle d'utilisateur "Administrateur" ou "Amelia Manager".

Chaque fois que vous ajoutez un nouveau client au back-end du plugin, ou lorsqu'un nouveau client prend rendez-vous sur votre site Web, il sera automatiquement ajouté à cette liste (qu'il ait un compte d'utilisateur ou non).

Pour créer votre premier client, allez sur la page "Clients", cliquez sur le bouton "Ajouter un client" ou sur le bouton "+" en bas à gauche de la page et le modal "Nouveau client" apparaîtra.

Lorsque vous créez un client, vous devez entrer son prénom, son nom de famille et son adresse e-mail.

D'autres options telles que "Utilisateur WordPress", "Téléphone", "Genre", "Date de naissance" et "Note (interne)" sont facultatives et faciles à définir, nous allons donc simplement passer en revue celles qui sont la plus importante.

Utilisateur WordPress - Vous pouvez utiliser cette option lorsque vous souhaitez créer un compte d'utilisateur WordPress connecté avec un rôle "Client Amelia". Vous avez deux options : vous pouvez cliquer sur le bouton "Créer un nouveau" et ajouter un nouvel utilisateur "Amelia Customer" ou vous pouvez le sélectionner parmi les utilisateurs existants.

Après avoir ajouté un rôle d'utilisateur WordPress à votre client, il pourra voir les rendez-vous dans le calendrier et sur la page Rendez-vous du panneau back-end et annuler les rendez-vous en un seul clic sur le bouton "Annuler" à côté de chaque rendez-vous.

Date de naissance - Cette option est importante lorsque vous souhaitez utiliser une notification de « salutation d'anniversaire » pour vos clients.

Après avoir entré les données souhaitées, cliquez sur le bouton "Enregistrer" et votre client apparaîtra dans la liste des clients, bien que sans la date du dernier rendez-vous, comme vous venez de le créer.

Lorsque vous avez besoin de modifier les détails du client, cliquez simplement sur le bouton "Modifier" situé à côté de chaque client de la liste des clients.

La liste des clients affiche toutes les informations sur chaque client : leurs noms, leurs noms d'utilisateur WordPress (s'il y a un utilisateur WordPress connecté), téléphone, note et peut-être le plus important - la date de leur dernier rendez-vous. 

Tout comme sur les autres pages, sur la page « Clients », vous verrez :

1. Le nombre total de clients que vous avez.
   
   
2. Une entrée de recherche que vous pouvez utiliser pour rechercher vos clients par leur nom.
   
   
3. Une option de tri que vous pouvez utiliser pour trier vos clients par nom croissant ou décroissant.
   
   

Vous pouvez exporter une liste de vos clients sous la forme d'un fichier CSV. En haut à droite de la page "Clients" et à côté de l'option de tri, appuyez sur le bouton d'icône "Exporter". En cliquant sur le bouton d'icône "Exporter", une boîte de dialogue vous permettra de choisir le délimiteur utilisé pour CSV et de sélectionner les colonnes que vous souhaitez exporter.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton "Exporter" dans la boîte de dialogue pour télécharger un fichier CSV.

Vous pouvez également supprimer plusieurs profils de clients en même temps sur la page en cochant ceux que vous souhaitez supprimer. La boîte de dialogue avec l'icône "Poubelle" apparaîtra dans le pied de page du tableau lorsque vous cochez au moins un client que vous souhaitez supprimer.

Après avoir cliqué dessus, vous verrez un message, et si vous êtes certain de vouloir supprimer les dossiers des clients, cliquez sur le bouton "Supprimer" pour confirmer votre processus de suppression.

Comme nous l'avons expliqué sur la page Utilisateurs et rôles de notre documentation, chaque client peut avoir un rôle d'utilisateur Amelia Customer WordPress. Avec ce rôle, les clients peuvent se connecter au back-end du plugin Amelia et ne voir que leurs rendez-vous sur la page Rendez-vous et sur la page Calendrier. Le client y a deux options :

1. Annuler le rendez-vous sur la page Rendez-vous, ou
   
   
2. Reprogrammer le rendez-vous sur la page Calendrier,
   
   

L'option Annuler est activée pour tous les clients ayant le rôle d'utilisateur Amelia par défaut, et elle ne peut pas être désactivée.

À côté de chaque futur rendez-vous, le client verra l'option Annuler comme dans l'image ci-dessous. Une fois qu'ils auront cliqué sur Annuler, le rendez-vous sera annulé et le client et l'employé recevront une notification à ce sujet (si cette notification est précédemment définie pour l'envoi).

L'option de re-programmation n'est pas activée par défaut et si vous souhaitez permettre à vos clients de reprogrammer leurs rendez-vous, vous devez d'abord vous rendre dans les paramètres des rôles et activer l'option "Autoriser les clients à reprogrammer leurs propres rendez-vous".

Après avoir fait cela, vos clients pourront reprogrammer leur rendez-vous sur leur page Calendrier de deux façons :

1. En faisant glisser et déposer le rendez-vous à une nouvelle date et/ou à une nouvelle heure - une fois que le client commence à faire glisser le rendez-vous, il verra automatiquement quels créneaux horaires ne sont pas disponibles pour le service et l'employé spécifiques.
   
   
2. En cliquant sur Modifier sur le rendez-vous dans le calendrier - une fois que le client a cliqué pour modifier, le modal de rendez-vous s'ouvrira et le client pourra définir une nouvelle date et/ou heure pour le rendez-vous.